Comme à son accoutumé et à l’image de la conférence de présentation des résultats de l’année 2023, le président de l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM) a affiché une mine décontractée tout au long de cet exposé qu’il a orchestré une nouvelle fois de manière magistrale face à la presse, ses consœurs et confrères, ainsi que les autres professionnels gravitant autour du secteur (organismes de crédit, centres d’entretien et réparation...).
D’ailleurs, lors de ce rendez-vous tenu l’année dernière, le pronostic du chef de la guilde des importateurs tablait sur « une croissance limitée du marché de l’ordre de 5% ». Ce qui, pour une fois, ne fut pas le cas !
Après la performance « flat » enregistrée en 2023 avec 161.504 véhicules écoulés (+0.1% comparé à 2022), le marché automobile marocain du neuf a réalisé une belle progression de l’ordre de +9.2% pour s’établir à 176.401 unités vendues en 2024 (+6.3% comparé à l’année référence de 2019), soit seulement 958 véhicules de moins que le record de 177.359 unités enregistré en 2018 !
2024 est une année qui nous a surpris positivement, notamment lors du deuxième semestre », a commenté Adil Bennani.
Le marché doit cette excellente performance au retour à la normale des chaînes d’approvisionnement, à l’offre plus étoffée notamment sur les véhicules à énergies alternatives, à la légère baisse des taux d’intérêts et à la baisse du taux de refus des crédits.
Les autres facteurs favorables sont la légère « baisse » des prix du carburant, l’arrivée de 6 nouvelles marques sur le marché en 2024, la belle année touristique qui a boosté le secteur de la location courte durée représentant 1/3 du marché, ainsi que l’entrée en vigueur le 1er juillet de la norme Euro 6 qui a permis aux constructeurs de proposer plus de modèles sur notre marché. Soulignons ici que cette norme n’a finalement pas plombé le marché puisque la hausse des prix des véhicules a été limitée.
DACIA/RENAULT toujours leaders
En ce qui concerne les acteurs du marché des véhicules particuliers (VP), une tendance s’est dégagée cette année : le poids du Top 10 poursuit sa baisse en faveur du reste du classement. Pour ce qui est du haut du classement, les positions se sont globalement stabilisées durant l’année écoulée.
Le tandem DACIA/RENAULT a conforté sa domination en gagnant 1.3 point et finit une fois de plus l’année en fauteuil de leader pour le premier et dauphin pour le second, avec 40.1% de parts de marché.
HYUNDAI (7.6% de parts de marché) et PEUGEOT (6.7%) gardent respectivement leur troisième et quatrième place. Dans le reste du classement, CITROËN (4.9% de parts de marché) signe la meilleure progression de ce Top 10 avec +29% !
Enfin, AUDI (3% de parts de marché) gagne une place et occupe désormais la 9ème position, tout comme FIAT (2.9% de parts de marché) qui réintègre ce Top 10 (après l’avoir quitté en 2023) au détriment de TOYOTA !
Du côté du marché des véhicules utilitaires légers, RENAULT progresse de +19% (24.1% de parts de marché) et reste leader devant FORD (13.2%) qui gagne deux places. FIAT (11.1%) avance elle aussi d’un rang et complète le podium, alors que TATA (3.8%) fait un bond de 5 places et fait cette année irruption dans le Top 10 en se classant 9ème.
La tendance remarquée est que, avec 19.262 véhicules écoulés contre 16.212 en 2023 et 18.224 en 2022, ce segment s'est bien rétabli, poussé en cela par le transport touristique et le transport du personnel. Aussi, avec une croissance de +18.8%, le VUL superforme comparé au VP qui ne croît que de +8.2%.
Premium : AUDI sur un petit nuage
Concernant le marché Premium, ses ventes représentent cette année 10.6% (-0.1%) des ventes totales VP. Soulignons ici que contrairement à 2023, il a réalisé lors de l’année écoulée une croissance inférieure (+6.9%) à celle du marché généraliste, mais continue tout de même de renforcer sa position sur les véhicules électrifiés. La part de l’hybride, de l’hybride rechargeable et de l’électrique s’est ainsi établie à 9.7% sur le segment Premium, contre 7.3% pour le marché généraliste.
Au niveau des acteurs, après être devenue en 2023 la première marque Premium à dépasser la barre des 4.000 unités écoulées en une seule année au Maroc, AUDI, toujours leader, a fait mieux l’année dernière en vendant 4.663 véhicules, soit une progression de +5.2%. Notons ici que BMW a elle aussi réussi à dépasser la barre des 4.000 unités écoulées en une seule année.
La dégringolade du Diesel se confirme
Pour ce qui est des motorisations et même s’il reste dominant, le Diesel poursuit sa baisse (-4%) au profit de l’essence et des nouvelles énergies et ne représente plus que 81% de parts de marché contre 91% en 2020.
Soulignons également que grâce à une offre plus fournie, les ventes des véhicules à énergie alternative ont fortement augmenté l’année dernière de +53.55% pour atteindre 11.134 véhicules. Malgré cela, leur part de 6.3% demeure faible.
Quant au marché du 100% électrique, il réalise à nouveau un bond spectaculaire de +143% avec 1.125 ventes en 2024 contre 463 en 2023 (+133.84%) et 198 en 2022 grâce notamment à l’accroissement de l’offre, même si sa part demeure elle aussi faible avec seulement 0.6% du marché global.
La citadine seule en tête
Par segment, la citadine et le SUV restent les deux segments VP les plus importants. On notera ici que le segment des citadines creuse l’écart avec celui des SUV et poursuit sur sa progression (+16,5%) grâce notamment à la demande du secteur de la location courte durée. Pour sa part et bien qu’il ne représente que 1.4% du marché, le segment des routières/executives enregistre une hausse spectaculaire de l’ordre de +69.6% grâce aux nouveaux modèles commercialisés, notamment sur le marché du Premium.
Et concernant les villes, l’année 2024 a vu plusieurs villes réaliser une progression à deux chiffres. Le plus grand marché national, à savoir Casablanca, enregistre cette fois une hausse de +10.4% par rapport à 2023 et gagne par la même occasion 0.4% de parts de marché (41.1%). Rabat fait mieux avec une progression de +11.3%, alors qu’Agadir ne croît que de 1% mais conserve tout de même sa troisième place.
« 2025, l’année du nouveau record »
Pour ce qui est des perspectives, Adil Bennani s’est montré cette fois plus optimiste que d’habitude. La boule de cristal du président de l’AIVAM prédit que le tourisme devrait continuer à alimenter la demande, alors que le PIB soutenu par la demande publique relative à la préparation des événements mondiaux comme la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030 créera de la richesse. Sur un autre volet, l’injection de 100 milliards de DH de l’amnistie fiscale dans l’économie devrait avoir un effet positif sur le marché.
Résultat : la croissance du marché devrait dépasser la barre des 5% pour atteindre les 185.000 unités ce qui constituera, si la prophétie du chef de la guilde venait à se réaliser, un nouveau record ! C’est tout le mal qu’on lui souhaite.
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